為進一步優(yōu)化債務結構，降低融資成本，揚州建工控股集團有限公司（以下簡稱“公司”）擬注冊發(fā)行不超過6億元公司債券，期限不超過10年，分期發(fā)行，每期發(fā)行金額待定，用于償還2026年4月到期合計6億元公開發(fā)行公司債券。

根據(jù)《關于進一步規(guī)范我市直接債務融資中介機構遴選的意見》（揚發(fā)改財金發(fā)[2016]830號）及《關于進一步優(yōu)化我市直接債務融資中介機構遴選工作的意見》，公司現(xiàn)采用公開遴選方式確定本次公司債券的主承銷商。

一、本次發(fā)債概況

1.發(fā)行人：揚州建工控股集團有限公司。

2.項目名稱：揚州建工控股集團有限公司不超過6億元公司債券主承銷商遴選項目。

3.發(fā)行總額：不超過6億元（最終以交易所審批為準）。

4.期限：不超過10年（含）。

5.募集資金用途：償還到期公司債券本金。

二、標段劃分

本次招標為1個標段，綜合評分第1名的投標人中標。

三、投標人資質要求

1、具有獨立承擔民事責任能力。

2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度。

3、具有履行主承銷職責所必須的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。

4、具備有效的《營業(yè)執(zhí)照》。

5、具備有效的《經營證券業(yè)務許可證》或《經營證券期貨業(yè)務許可證》。

6、本項目接受聯(lián)合體投標，原則上不超過2家。聯(lián)合體在投標前需就協(xié)作分工和承銷份額等相關事宜達成一致意見并提供書面證明文件。

7、投標人已組成聯(lián)合體投標的，不得組成新的聯(lián)合體或獨立投標。

四、投標文件內容

1、投標函（附件1）

2、資質證明文件（附件2）

3、執(zhí)業(yè)評價（附件3）（僅牽頭單位提供）

中國證監(jiān)會2024年證券公司分類評級結果

4、公司債承銷業(yè)績（附件4）（僅牽頭單位提供）

（1）2022年1月1日-2024年12月31日，投標人（母子公司合并計算）全國信用類債券承銷總金額排名情況(以wind數(shù)據(jù)為準)。查詢路徑：wind債券—“專題統(tǒng)計：一級市場”—“承銷統(tǒng)計：債券承銷排名（wind口徑）”-“統(tǒng)計區(qū)間為“2022/1/1-2024/12/31”，“機構類型”勾選“證券”，債券分類勾選“企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、定向工具、項目收益票據(jù)”，點擊“合并母子公司”，提取數(shù)據(jù)，須提供截圖并加蓋投標人公章。

（2）2022年1月1日-2024年12月31日，投標人（母子公司合并計算）江蘇省信用類債券承總銷金額排名情況(以wind數(shù)據(jù)為準)。查詢路徑：wind債券—“專題統(tǒng)計：一級市場”—“承銷統(tǒng)計：債券承銷分地域排名”-“統(tǒng)計區(qū)間為“2022/1/1-2024/12/31”，“機構類型”勾選“證券”，點擊“合并母子公司”，提取數(shù)據(jù)，地域選擇“江蘇”，債券分類（Wind）（2025）勾選“債務融資工具（NAFMII）、公司債（證監(jiān)會）”，提取數(shù)據(jù)，須提供截圖并加蓋投標人公章。

（3）2024年度，投標人作為主承銷商（含聯(lián)席主承）發(fā)行私募公司債券的發(fā)行失敗率。投標人需列表明示上述期間內主承銷私募公司債券只數(shù)、取消發(fā)行及推遲發(fā)行只數(shù)，發(fā)行失敗率=（取消發(fā)行只數(shù)+推遲發(fā)行只數(shù)）/主承銷只數(shù)），精確到0.01%，須提供相應截圖加蓋投標人公章。wind私募公司債發(fā)行情況查詢路徑：債券-專題統(tǒng)計-一級市場-債券承銷排名（wind口徑）-統(tǒng)計年度為“2024年”-機構類型為“證券”-合并母子公司-選擇板塊為“債券分類（wind）-私募債”-地域分類為全國；wind推遲和取消發(fā)行私募公司債查詢路徑：債券-專題統(tǒng)計-一級市場-新券發(fā)行-推遲或取消發(fā)行債券，事件類型選取“全部”，統(tǒng)計區(qū)間為“2024/1/1-2024/12/31”，債券類型為“私募債”、上市地點為“全部市場”，篩選投標人作為主承銷商的項目。

5、合規(guī)情況（附件5）（僅牽頭單位提供）

證監(jiān)會查詢網(wǎng)站：證監(jiān)會官方網(wǎng)（http://www.csrc.gov.cn/）首頁>政務信息>政府信息公開>主動公開目錄>按主題查看>行政執(zhí)法，投標人提供查詢截圖并加蓋公章。

6、發(fā)行方案設計（附件6）（僅牽頭單位提供）

本次債券注冊發(fā)行方案設計、申報時間安排、時間節(jié)點控制、后續(xù)服務承諾等。

7、項目團隊能力（附件7）（僅牽頭單位提供）

本次債券注冊發(fā)行項目團隊的人員組成、服務經驗、專業(yè)能力等。

8、如為聯(lián)合體投標，附聯(lián)合體協(xié)議書（附件8）

9、承銷費率報價函（附件9）

10、為提高本次招標效率，投標人應注意：

（1）附件3、4、5、6、7僅需牽頭單位提供，其余文件聯(lián)合體各方均需提供。

（2）投標文件應依照本公告（含附件）中所提供的查詢路徑和模板格式進行編輯，按順序填寫內容并裝訂成冊，投標文件應有目錄及頁碼，以便評委檢索；

（3）投標文件內容應簡潔易懂、切合要點、合理控制篇幅；

（4）投標文件的內容應真實、準確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導性陳述。若發(fā)現(xiàn)投標文件有關內容表述與事實明顯不符且情節(jié)嚴重的，將取消投標人的本次遴選資格。

五、評審機制

1、我公司將組建評審專家組對投標文件進行評估，對投標人的相關指標進行綜合考評、獨立評分，并在履行相關程序后，最終確定本次公司債券主承銷商的中標機構。

2、本次遴選評審會取消現(xiàn)場述標環(huán)節(jié)。

六、投標文件及遞交時間

投標文件一式五份（正本一份，副本四份），且必須統(tǒng)一密封并在封套的封口處加蓋投標人公章后，面交或郵寄給招標代理機構，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時間為北京時間2025年【11】月【20】日【14】時【30】分，逾期送達的或不符合規(guī)定的投標文件將被拒絕。

七、保密義務

未經本公司同意或授權，投標人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、復制本公告和招標文件所提供的相關信息和資料。

八、注意事項

1、報名方式：本項目招標可采取現(xiàn)場或電子郵件方式報名，現(xiàn)場報名的投標單位攜帶授權委托書、報名人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件加蓋公章至招標代理機構報名；電子郵件報名的投標單位請將授權委托書、報名人身份證、營業(yè)執(zhí)照加蓋公章的掃描件編輯成PDF發(fā)送到418682631@qq.com報名，電子郵件主要欄目備注項目名稱+投標單位名稱+聯(lián)系人+聯(lián)系電話，同時繳納報名費300元，售后不退。如投標單位未按上述要求提供報名材料，將視為未報名。本項目報名截止時間為北京時間2025年11月10日18時00分。

2、本公告公示期為自公告發(fā)布之日起20天。

3、投標人自行承擔參與投標所發(fā)生的所有費用。

4、本次招標由中標人在領取中標通知書前參照國家計委印發(fā)的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格【2002】1980號文)服務類標準的50％一次性支付給招標代理機構代理服務費（可開具增值稅發(fā)票），本項目代理費按照三年發(fā)行期計算。

招標代理服務費開戶銀行：中國建設銀行股份有限公司揚州瓊花支行

開戶名稱：揚州建控建設工程咨詢服務有限公司

開戶帳號：32050174573600001980

5、本公告有關表述以及未盡事宜解釋權歸招標人所有。

6、投標人不得以任何違反法律、法規(guī)的方式影響本次遴選工作，否則一經查實，將取消投標人的本次競標資格。

九、招標工作聯(lián)絡方式

1、代理機構：【揚州建控建設工程咨詢服務有限公司】

聯(lián)系人：【沈先生】

電話：【15995131480】

郵寄地址：【江蘇省揚州市廣陵區(qū)廣陵新城文昌東路10號城建廣場A3號樓9層925】

2、招標人：揚州建工控股集團有限公司

聯(lián)系人：【顧女士】

聯(lián)系電話：【15905279800】

地址：【江蘇省揚州市廣陵區(qū)廣陵新城文昌東路10號城建廣場A3號樓13層】

附件-投標文件(1).docx

揚州建工控股集團有限公司

2025年10月30日